刘韵霞 2026-07-09 21:28:16
湖南日报7月9日讯(全媒体记者 刘韵霞) 湖南黄金7月8日晚发布公告,公司拟向控股股东湖南黄金集团及湖南天岳投资集团发行股份,购买湖南黄金天岳矿业有限公司(简称“黄金天岳”)100%股权、湖南中南黄金冶炼有限公司(简称“中南冶炼”)100%股权,合计交易作价43.34亿元。

根据公告,本次交易全部采用股份支付,不涉及现金对价。发行股份购买资产的发行价格为16.76元/股,拟向交易对方发行约2.59亿股,占发行后总股本比例约14.20%。公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金,总额不超过10亿元。
标的资产估值方面,以2026年3月31日为评估基准日,黄金天岳100%股权评估值为35.02亿元,增值率高达464.04%;中南冶炼100%股权评估值为8.32亿元,增值率11.39%。
黄金天岳成立于2021年,目前已完成平江县万古矿区7家矿山的收购整合工作,控制矿权面积32平方公里,监管13座尾矿库,已备案的黄金储量61吨。中南冶炼则聚焦高砷、高硫等难处理金精矿的专业化冶炼加工,目前年处理金精矿7万吨,主产黄金4吨。
本次交易完成后,湖南黄金将按照“一体勘查、一体开发”要求,实现万古矿区黄金资源采选的规模化与集约化。同时整合金矿资源的采选与冶炼环节,大幅增加资源储备,提升对优质资产及产业链的控制力,增厚盈利空间。
本次交易构成重大资产重组和关联交易,但不构成重组上市。本次交易尚须经股东会审议通过、履行国资监管相关程序,并经深交所审核通过及证监会注册同意后方可实施。
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