岳阳市城运集团连续发行债券实现利率历史最优水平

湖南日报·新湖南客户端 2026-04-19 19:10:24

近日，岳阳市城运集团接连完成三期债券发行工作，票面利率均创历史最优，充分彰显了资本市场对集团综合实力、发展前景的高度认可，以及集团稳健的信用资质与专业的融资管理能力。

4月15日，岳阳市城运集团成功发行2026年第一期中期票据（26岳阳城运MTN001），发行规模5亿元，期限5+3+2年，票面利率2.10%，认购倍数4.54倍，创湖南省地市级同期限可比中期票据利率新低。

4月16日，岳阳市城运集团成功发行2026年第二期中期票据（26岳阳城运MTN002），发行规模6.67亿元，票面利率2.09%，认购倍数3.79倍，利率水平再度刷新省内同类产品纪录。

4月17日，岳阳市交投集团2026年非公开发行公司债券（26岳交01）成功发行，发行规模10亿元，期限5+3+2年，票面利率2.33%，认购倍数2.34倍，本次债券由市城运集团提供担保。本期债券发行期间，市交投集团受主体信用评级影响，存在一定市场投资人准入限制，叠加前期债券发行已大量占用银行机构投资额度，在此背景下仍逆势实现发行，票面利率创全国同评级、同期限非公开发行公司债券历史最低。

此次三日连续发债、利率接连突破历史纪录，得益于集团党委的科学谋划、精准决策，各级领导的有力指导与大力支持，以及集团融资团队的实干笃行、攻坚发力。集团牢牢把握市场窗口，坚持前瞻性研判市场形势，动态优化发行方案与发行节奏；发行过程中，与中信建投、湖南银行、兴业银行、中信证券、中金公司及兴业证券等多家主承销商紧密协同，得到中审众环会计师事务所、湖南祈安律师事务所、中诚信国际、大公国际及联合资信等机构的大力支持。各相关单位高效联动、密切配合，积极对接银行、券商、资管等各类投资主体，构建形成多层次、多元化的投资人群体，有效应对连续发行带来的投资额度紧张等实际问题，全力保障发行工作平稳有序、圆满收官。

本次债券成功发行，充分体现了资本市场对城运集团综合实力与发展前景的高度认可，是集团稳妥推进接续融资、优化债务期限结构的重要举措。经测算，债券存续期内预计可节约利息支出4.19亿元，有效降低财务成本、减轻资金压力，为集团稳健运营提供有力支撑。

站在“十五五”开局的新起点，城运集团将以此为契机，乘势而上、稳中求进，始终坚持党建引领，持续完善治理体系，加快推进市场化转型与精细化运营。集团将持续强化债务统筹管理，不断提升融资统筹能力，积极布局各类创新工具优化融资结构，以科学高效的债务管理筑牢资金链安全底线。

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来源：湖南日报·新湖南客户端

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