新湖南客户端 2020-12-16 22:37:36
民众证券投资咨询有限公司:李嘉铭 登记编号:A0770161909003
(一)
无钴电池
“无钴”电池的达成,需要大规模镍资源。在今年的电池日上,特斯拉宣布将向“镍”车型转变,在能源密集车型(Cybertruck/Semi)中,特斯拉将使用100%的镍。根据证券时报·数据宝梳理,A股中涉及镍的上市公司有16家。
(二)
半导体材料
半导体芯片涨价背后体现的是行业景气。景气度持续延续两个季度,逻辑上是传导,传导向上就是材料和设备环节。材料是具备涨价能力的耗材,具有刚需弹性,大宗商品是硅片、光刻胶等和基板。设备对应的是扩产周期,当下产能的瓶颈在封测,国内封测在可预期的未来,会发生封测企业主动扩产+设计公司买设备放在封测企业book产能双重增量逻辑。
(资料来源:wind数据。投资有风险,入市须谨慎!以上内容不代表新湖南观点)
责编:杨柳彬
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