新湖南客户端 2020-08-31 10:00:47
饶靓
1、土壤污染防治法执法检查全面启动、土壤修复治理保障粮食安全
博世科(300422)土壤修复技术储备丰富,公司定增引入重庆固废公司、广西环保集团和广州环保投资集团后,区域性土壤修复项目合作空间打开;永清环保(300187)已形成土壤修复完整产业链,公司还参与了《受污染耕地治理与修复导则》标准的起草工作。
2、宠物用品销售呈加速增长态势、宠物经济迎来新一轮爆发
随着宠物经济迎来新一轮爆发,产业链公司望持续受益。中宠股份(002891)是国内宠物食品龙头,半年报预增达160.76%-191.80%。佩蒂股份(300673)主营宠物营养品及健康产品,是国内功能性宠物食品龙头。
3、二甲基甲酰胺1个月大涨逾40%、相关公司有望受益
短期来看,行业供应或继续缩量,厂商库存亦处低位,预计DMF仍将上涨。华鲁恒升(600426)是国内DMF行业龙头,产能23万吨。鲁西化工(000830)有10万吨DMF产能。
4、海南两企业获离岛免税资质、省外企业也有望参与
海南省内公司中:海汽集团(603069)大股东的母公司即为海南省旅游投资发展有限公司;海南发展(002163)的大股东为海南省发展控股有限公司。省外公司中,格力地产(600185)拟收购珠海免税切入免税赛道,其市占率仅次于中免;王府井(600859)是全国百货龙头企业,拟以5亿元设立免税品经营公司。
5、人民币走强叠加客运业务回暖、航空企业盈利向好
春秋航空(601021)7月国内线供给、需求同比分别增长37.3%与22.1%,增速在几大航司中领先;吉祥航空(603885)国内线在二季度持续回暖,带动客座率由一季度的66.8%回升至69.2%。
6、收储预期叠加供需形势向好、钴价已连续4日上涨
华友钴业(603799)是国内最大的钴产品供应商,目前拥有3.9万金属吨的钴盐产能,占全国总供给28.6%;寒锐钴业(300618)以钴产品为核心,形成了从原材料钴矿石的开发、收购,到钴矿石的加工、冶炼,直至钴中间产品和钴粉的完整产业流程。
7、华为新手机或将使用液体镜头、对焦变焦实现突破
永新光学(603297)已成功开发多款液体变焦镜头,并实现批量出货。联创电子(002036)为华为Mate系列手机提供光学镜头。
8、减产叠加药典标准提高、连翘鲜货价涨幅超八成
振东制药(300158)拥有80万亩道地药材种植/野生抚育基地,省内68万亩,其中连翘种植面积20万亩为全国最大;香雪制药(300147)在山西设立全资子公司山西安泽连翘中药材开发有限公司。已在宁夏、山西、四川、云南、湖北、广东等地建立了中药材生产基地;贵州百灵(002424)从2008年开始开展中药材种植基地项目的建设,已形成带动20万亩中药材种植基地的产业格局,种植基地现有太子参、山银花、铁皮石斛、银杏叶、连翘、黄柏等中药材种植品种。
(作者系民众投顾投资顾问饶靓,投资有风险,入市须谨慎!以上内容不代表新湖南观点。)
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