中国境内首个！深圳赴香港发行离岸人民币地方政府债券

2021-10-12 20:24:06

2021年10月12日，深圳市政府发布，已完成离岸人民币地方政府债券的簿记定价，发行规模50亿元人民币，债券将在香港联合交易所挂牌上市。

本次深圳市政府发行的50亿元离岸人民币地方政府债券，共分为2年期、3年期、5年期三个品种，获得了香港品质保证局的认证，发行规模分别为11亿元、15亿元和24亿元，最终定价利率分别为2.6%、2.7%和2.9%。其中3年期、5年期为绿色债券，募集资金将用于普通公办高中建设、城市轨道交通和水治理等项目。

本次发行获得来自“一带一路”沿线国家、离岸人民币金融中心等国际投资人和中资投资人普遍关注和踊跃认购。共吸引来自8个不同国家和地区的共计89个账户下单认购，来自欧美和中东地区投资者占比达6%；簿记定价峰值订单规模达190.3亿元，最终价格指引公布后，订单规模174亿元，实现3.48倍超额认购；资管、基金、保险等机构订单17.09亿元，占比34.18%。

作为中国境内首个地方政府到香港发行离岸人民币地方政府债券，丰富了香港的离岸人民币产品，为国际投资者提供了更多元的中国信用品种选择，加快推进人民币国际化进程。

同时，本次发行的债券有相当一部分是绿色债券，有助于推进大湾区绿色金融发展，同时将起到示范效果，为境内其他地区发展绿色经济探索新的融资渠道。

深圳市此次赴港发债是落实综合改革试点的具体举措，将开辟地方政府融资新渠道，填补离岸地方债的发行空白，对深化中国金融市场双向开放、落实国家建设粤港澳大湾区、先行示范区战略部署有着标志性意义，更有利于支持香港融入国家发展大局，建设全球离岸人民币业务枢纽。（总台记者朱平）

责编：唐煜斯

来源：央视新闻客户端

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